Zoeken klant / bedrijf

Klanten en bedrijven vind je als je rechtsboven op je naam (1) op klikt en gaat naar klanten en bedrijven(2)

Je komt nu in het klanten en bedrijven scherm, hier kun je klanten en bedrijven opzoeken.
Ook kun je klanten en bedrijven aanmaken of bewerken, zie:
Klanten: https://mailflowr.nl/help/help/klanten-aanmaken-bewerken/
Bedrijven: https://mailflowr.nl/help/help/bedrijven-aanmaken-bewerken/

Klant zoeken

Om een klant te zoeken klik je op klanten(1), vervolgens zoek je de klantnaam op(2). Je kunt eventueel ook filteren op label(4) om te zoeken of bulk acties uit te voeren.

Om het klantrecord te tonen klik je op de klant(3), het klantrecord wordt dan geopend. Zie hieronder.

Je ziet hier de basis gegevens van de gebruiker. Deze kun je aanpassen
Ook is het mogelijk om extra velden toe te voegen aan het klantrecord (aangepaste velden). Hoe dit moet vind je hier: https://mailflowr.nl/help/help/aangepaste-velden/
!!Let op!! vergeet niet op bijwerken te klikken onder aan de pagina na een wijziging

Bedrijf zoeken

Om een bedrijf op te zoeken klik je op bedrijven(1), vervolgens zoek je de bedrijfsnaam op(2).

Om het bedrijfsrecord te tonen klik je op het bedrijf(3), het bedrijfsrecord wordt dan geopend. Zie hieronder.

Je ziet hier de basis gegevens van het bedrijf, deze kun je aanpassen
Ook is het mogelijk om extra velden toe te voegen aan het bedrijfsrecord (aangepaste velden). Hoe dit moet vind je hier: https://mailflowr.nl/help/help/aangepaste-velden/
!!Let op!! vergeet niet op bijwerken te klikken onder aan de pagina na een wijziging